Salesforce in Claude

Salesforce が作成した営業スキルと、Salesforce および Slack のコネクタをまとめて備えています。アカウントの調査、通話の準備、パイプラインのレビュー、Salesforce の更新を、Claude の画面から離れずに行う場面に関わります。

Salesforce in Claude は、Salesforce のアカウント、商談、パイプラインを Claude に取り込むプラグインです。Salesforce が作成した営業スキルと、Salesforce および Slack のコネクタをひとまとめにしています。

スキルは 37 種類あり、アカウントの調査、通話の準備、パイプラインのレビュー、CRM の更新など、アカウントエグゼクティブが日々行う業務を対象にしています。案件のレビュー、パイプラインダッシュボードの作成、予測の送信も Claude から行えます。

使うときは、Claude に質問やタスクを入力します。例として次のような依頼ができます。

• 「Prep me for my renewal call with [account]」(〔アカウント〕との更新の通話に向けて準備して)
• 「Show me my accounts that haven't been touched in 30 days」(30 日間対応していない自分のアカウントを表示して)

利用には、まず管理者が組織として Salesforce を接続します。そのうえで、各ユーザーが自分の Salesforce アカウントをリンクし、Claude がそのユーザーに代わって操作できるようにします。

プラグインを初めて開くと、セットアップ用のスキルが自動で実行されます。このスキルは利用者の役割と担当顧客 (book of business) を把握し、プラグインのスキルを利用者に合わせて調整します。利用者自身による設定作業は不要です。

Salesforce in Claude が参照できるのは、利用者の既存の Salesforce 権限で許可されている範囲だけです。

既定では、Claude は提案した変更を Salesforce に書き込む前に、変更ごとに承認を求めます。流れは次のとおりです。

1. Claude が変更を提案すると、実行前にその内容を表示します。
2. 提案された変更を確認します。
3. "Allow once" (今回のみ許可)、"Always allow" (常に許可)、"Deny" (拒否) のいずれかを選びます。

1. Customize (カスタマイズ) > Plugins (プラグイン) を開きます。
2. 一覧から Salesforce in Claude を探して開きます。
3. "Add" (追加) をクリックします。管理者がまだ有効にしていない場合は、トグルをクリックしてプラグインを有効にします。
4. "Add to Claude" (Claude に追加) をクリックします。AgentExchange の公開リスティングへのリンクを含むモーダルが表示されます。
5. 接続が済んだら、自分の Salesforce アカウントでサインインします。